方正证券

              常州现洋轴承市场占有率股份有限公司一号裸体发行推销占有率发行公报

    主寄销品行情额商:齐鲁安全有限责任公司

特殊促使

常州现洋轴承市场占有率股份有限公司本着《安全发行与寄销品行情额整齐的》(2013 年12

惩戒月13、四处走动的更加促进新股票发行制度改革的微量(证监会公报〔20〕

号)、公司股东裸体发行推销占有率的暂行规定

[2013]44 号)和《一号裸体发行推销占有率寄销品行情额事情合格的》(中证协发[2013]231 号),

并使结合深圳安全交易所(以下约分“深市”)和柴纳安全表示结算有限责任公司

公映的新影片《深圳推销占有率指定遗传密码实施细则》、深圳居于首位地公共推销

本着互联网使联播发行的一号裸体发行推销占有率。

下一期将由深圳安全交易所发行。,网上发即将经过深圳安全交易所

贸易体系达到预期的目的,浅谈离线派遣与网上招招标,请参阅深圳安全交易所网站

()公映的新影片《深圳推销占有率指定遗传密码实施细则》和《深

深圳股市一号裸体募股网上推销代价紧握I。

发行人和占首要地位寄销品行情额商慎重地敦促整个的出资者。,标志覆盖,请广阔

出资者小心调准瞄准器此公报,并于当天颁布了FI。

安全覆盖风险特殊公报。

2

估值与覆盖风险促使

1、发行人在C34行情设备虚构,中证索引标志公司公映的新影片的产业

上个月,平等地骨碌价钱/市盈率加倍(A)。,请投

决策者商议。人民币/股发行价钱对应于20后的弄细进项。

倍,产业充分地任何人月的平等地骨碌进项率,但仍有然后发行人估值程度(或)

休息估值规范受各式各样的无把握的产生。、推销占有率价钱下跌对新股票出资者形成了伤害。

失的风险。

2、发行人规定的资产量为35。, 万元,本着初步考察和

限价导致,这时公共成绩的3,320万股是由新股票裸体发行决定的。

推销占有率行情的两个平衡,裸体发行新股票的号码为3只。,283万股,公司股东的裸体行情

市场占有率号码为37万股。请出资者须注重发行人将不克不及胜任的到达公司股东的裸体行情股

平衡资产到达,公司股东的裸体行情市场占有率的特别情况见本公报之“五、公司股东

裸体贩卖推销占有率。

要紧促使

1、常州光阳轴承市场占有率股份有限公司(以下约分市场占有率股份有限公司)

勋绩线不超过3条,332 万股人民币合法权利股(A 股)(以下约分“这次发行”)的应用

已获柴纳安全人的监督管理委任鼓励。现期推销占有率提案

深圳安全交易所上市。

2、这时成绩是鉴于网上出资者的查询(以下约分RE)

公共出资者的并有限价(以下约分在线DI)。齐鲁

安全股份有限公司(以下约分“主寄销品行情额商”或“齐鲁安全”)作为这次发行的主寄销品行情额商,

深圳安全交易所发行电子平台、深市贸易体系达到预期的目的这次发行。这时成绩的成绩

买票约分为光阳市场占有率。,002708招标指定遗传密码,缩写和指定遗传密码同时一致的指定遗传密码。

互联网使联播上的这时成绩、网上申办。

3

3、这次发行决定由裸体发行新股票和公司股东裸体推销占有率行情的两个平衡,其

柴纳发行新股票号码为3只,283万股,公司股东的裸体行情市场占有率号码为37万股,公

勋绩行新股票和公司股东的裸体行情市场占有率的市场占有率总额为3,320万股,发行后合法权利量

的。在内部地,网下初始散布数为2,000万股,解说这时成绩的号码;

在线号的号码是1,320万股,解说这时成绩的号码。

4、这次发行的初步询价任务已于2014 年【1】月【8】日(T-3 日)抛光。

本着初步考察,鉴于预决定的价钱整齐的,发行人与主寄销品行情额商圆规同意后

这时成绩的价钱被决定为元/股。,这时价钱相当于市盈率。:

(1)EPS从2012年度由会计事务所体谅。

利弊得失前净得的按分赃计算。;

(2)EPS从2012年度由会计事务所体谅。

利弊得失前净得的按分赃计算。。

5、出资者但是选择在线紧握或在线发行。。染指使联播的人

初次询价的出资者不克不及染指网上发行。。设想出资者染指离线号和在线

发行的,网上申购不能成立的购买平衡。

6、使联播下的要紧本题:

(1)初次询价后,主寄销品行情额商确凿信任,你可以接合处这时

网上申办。出资者染指在线发行的无效给予

息,包罗招标价钱、首要紧握者供应的紧握号码和休息教训,紧握单一门口,不

必要的修正。应用无效给予的出资者号码不得少于

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