方正证券

              常州现洋轴承市场占有率股份有限公司高音的开着的发行的股本发行公报

    主寄销品欺骗额商:齐鲁包装有限责任公司

特殊注意到事项

常州现洋轴承市场占有率股份有限公司基金《包装发行与寄销品欺骗额控制》(2013 年12

复习任何人月的时间13、在附近进一步地促进新股票发行制度改革的反对的理由(证监会公报〔20〕

号)、公司股东开着的发行的股本的暂行规定

[2013]44 号)和《高音的开着的发行的股本寄销品欺骗额事情标准的》(中证协发[2013]231 号),

并组合艺术品深圳包装交易所(以下省略“深圳交易所”)和奇纳河包装自动记录器结算有限责任公司

成绩《深圳的股本加密实施细则》、深圳宁愿公共商业界

基金互联网把编排到广播网联播发行的高音的开着的发行的股本。

下一期将由深圳包装交易所发行。,网上发即将经过深圳包装交易所

贸易体系实施,浅谈离线杀死与网上招招标,请参阅深圳包装交易所网站

()成绩《深圳的股本加密实施细则》和《深

深圳股市高音的开着的募股网上商业界等值的紧握I。

发行人和带头寄销品欺骗额商慎重地敦促大规模的金融家。,精神花费,请广阔

金融家面向宣读此公报,并于当天颁布了FI。

包装花费风险特殊公报。

2

估值与花费风险注意到事项

1、发行人在C34市价设备加工,中证目录公司成绩的勤劳

上个月,调和骨碌价钱/市盈率折叠(A)。,请投

决策者充当顾问。人民币/股发行价钱对应于20后的潮解进项。

倍,勤劳经受住任何人月的调和骨碌进项率,但仍有将要遭到报应发行人估值程度(或)

安宁估值标准受各式各样的不可靠的效果。、的股本价钱下跌对新股票金融家形成了伤害。

失的风险。

2、发行人问的资产发展成为为35。, 万元,基金初步考察和

限价成果,这事公共成绩的3,320万股是由新股票开着的发行决定的。

的股本欺骗的两个分离,开着的发行新股票的音量为3只。,283万股,公司股东的开着的欺骗

市场占有率音量为37万股。请金融家须注意到发行人将不克购置物公司股东的开着的欺骗股

分离资产购置物,公司股东的开着的欺骗市场占有率的特例见本公报之“五、公司股东

开着的销售额的股本。

要紧注意到事项

1、常州光阳轴承市场占有率股份有限公司(以下省略市场占有率股份有限公司)

开门线不超过3条,332 万股人民币权利股(A 股)(以下省略“这次发行”)的请求

已获奇纳河包装人的监督管理政务会制裁。比较期的股本提案

深圳包装交易所上市。

2、这事成绩是鉴于网上金融家的查询(以下省略RE)

公共金融家的助手限价(以下省略在线DI)。齐鲁

包装股份有限公司(以下省略“主寄销品欺骗额商”或“齐鲁包装”)作为这次发行的主寄销品欺骗额商,

深圳包装交易所发行电子平台、深圳交易所贸易体系实施这次发行。这事成绩的成绩

买票省略为光阳市场占有率。,002708招标加密,缩写和加密同时遵从的加密。

互联网把编排到广播网联播上的这事成绩、网上申办。

3

3、这次发行决定由开着的发行新股票和公司股东开着的的股本欺骗的两个分离,其

奇纳河发行新股票音量为3只,283万股,公司股东的开着的欺骗市场占有率音量为37万股,公

开门行新股票和公司股东的开着的欺骗市场占有率的市场占有率总额为3,320万股,发行后权利发展成为

的。在内部地,网下初始散布数为2,000万股,解说这事成绩的音量;

在线特许的音量是1,320万股,解说这事成绩的音量。

4、这次发行的初步询价任务已于2014 年【1】月【8】日(T-3 日)吃光。

基金初步考察,鉴于事后决定的价钱价格稳定,发行人与主寄销品欺骗额商缔结协定后

这事成绩的价钱被决定为元/股。,这事价钱相当于市盈率。:

(1)EPS从2012年度由会计公司体谅。

利弊得失前纯益按分赃计算。;

(2)EPS从2012年度由会计公司体谅。

利弊得失前纯益按分赃计算。。

5、金融家仅仅选择在线紧握或在线发行。。吃把编排到广播网联播的人

初次询价的金融家不克不及吃网上发行。。结果金融家吃离线特许和在线

发行的,网上申购无补采选分离。

6、把编排到广播网联播下的要紧本题:

(1)初次询价后,主寄销品欺骗额商的确信任,你可以致力于这事

网上申办。金融家吃在线发行的无效表示愿意

息,包孕招标价钱、首要紧握者供应的紧握音量和安宁物,紧握单一进入,不

麝香修正。请求无效表示愿意的金融家音量不得少于

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