方正证券

              常州大洋轴承分配股份有限公司优先公共的发行一份发行公报

    主承销品商:齐鲁有价证券有限责任公司

特殊敏捷的

常州大洋轴承分配股份有限公司由于《有价证券发行与承销品不得已使用的》(2013 年12

主编月13、在四周更远的促进新股票发行制度改革的看待(证监会公报〔20〕

号)、公司股东公共的发行一份的暂行规定

[2013]44 号)和《优先公共的发行一份承销品事情定额》(中证协发[2013]231 号),

并使化合深圳有价证券交易(以下省略“深圳证券交易所”)和奇纳河有价证券注册结算有限责任公司

当播音员《深圳一份指定遗传密码实施细则》、深圳头等公共去市场买东西

由于互联网电网络发行的优先公共的发行一份。

下一期将由深圳有价证券交易发行。,网上发即将经过深圳有价证券交易

事务处理系统了解,浅谈离线迅速处理与网上招招标,请参阅深圳有价证券交易网站

()当播音员《深圳一份指定遗传密码实施细则》和《深

深圳股市优先公共的募股网上去市场买东西价钱购置I。

发行人和占次要地位承销品商慎重地敦促聚集围攻者。,争辩投资额,请广阔

围攻者当心的标明此公报,并于当天发布了FI。

有价证券投资额风险特殊公报。

2

估值与投资额风险敏捷的

1、发行人在C34流通时间设备从事制造,中证按生活指数调整公司当播音员的同行

上个月,平均率骨碌价钱/市盈率加倍(A)。,请投

决策者顾及。人民币/股发行价钱对应于20后的变薄进项。

倍,同行充分地一体月的平均率骨碌进项率,但仍有下一个发行人估值程度(或)

静止估值指示受各式各样的半信半疑的支配。、一份价钱下跌对新股票围攻者形成了伤害。

失的风险。

2、发行人想要的资产全部效果为35。, 万元,由于初步考察和

限定价格果实,这样地公共成绩的3,320万股是由新股票公共的发行决议的。

一份销售的的两个教派,公共的发行新股票的量子为3只。,283万股,公司股东的公共的销售的

分配量子为37万股。请围攻者须当心发行人将不克不及的增加公司股东的公共的销售的股

教派资产增加,公司股东的公共的销售的分配的特例见本公报之“五、公司股东

公共的失望一份。

要紧敏捷的

1、常州光阳轴承分配股份有限公司(以下省略分配股份有限公司)

发展线不超过3条,332 万股人民币合法权利股(A 股)(以下省略“这次发行”)的勤勉

已获奇纳河有价证券人的监督管理使服役容忍。比较期一份提案

深圳有价证券交易上市。

2、这样地成绩是因为网上围攻者的查询(以下省略RE)

公共围攻者的协约国限定价格(以下省略在线DI)。齐鲁

有价证券股份有限公司(以下省略“主承销品商”或“齐鲁有价证券”)作为这次发行的主承销品商,

深圳有价证券交易发行电子平台、深圳证券交易所事务处理系统了解这次发行。这样地成绩的成绩

买票省略为光阳分配。,002708招标指定遗传密码,缩写和指定遗传密码同时依从的指定遗传密码。

互联网电网络上的这样地成绩、网上申办。

3

3、这次发行决定由公共的发行新股票和公司股东公共的一份销售的的两个教派,其

奇纳河发行新股票量子为3只,283万股,公司股东的公共的销售的分配量子为37万股,公

发展行新股票和公司股东的公共的销售的分配的分配总额为3,320万股,发行后合法权利全部效果

的。内幕的,网下初始散布数为2,000万股,解说这样地成绩的量子;

在线号的量子是1,320万股,解说这样地成绩的量子。

4、这次发行的初步询价任务已于2014 年【1】月【8】日(T-3 日)充分发挥潜在的能力。

由于初步考察,因为在前锋位置决定的价钱控制,发行人与主承销品商完成同意后

这样地成绩的价钱被决定为元/股。,这样地价钱相当于市盈率。:

(1)EPS从2012年度由会计公司脱掉。

利害前净的按分赃计算。;

(2)EPS从2012年度由会计公司脱掉。

利害前净的按分赃计算。。

5、围攻者不得不选择在线购置或在线发行。。插脚电网络的人

初次询价的围攻者不克不及插脚网上发行。。也许围攻者插脚离线号和在线

发行的,网上申购无补购买行为教派。

6、电网络下的要紧本题:

(1)初次询价后,主承销品商的确信任,你可以侍候这样地

网上申办。围攻者插脚在线发行的无效出价

息,包罗招标价钱、次要购置者表示愿意的购置量子和静止知识,购置单一登记,不

不得已修正。勤勉无效出价的围攻者量子不得少于

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