广州智光电气股份有限公司2011年公司债券发行公告

公司及董事会行政工作的的公约

公报

真正的执行、迫使和区域结尾的,公报的有毛病的

  记载、给有毛病的的劝告性宣告或许主修没遇到,支撑共同税收。。

  要紧激励

  1、广州

Kwang Kwang带电的

(

002169

,

股吧

树干树干有限公司(以下略号发行人)、“公司”、“本公司”

  或“Kwang Kwang带电的”)发行不超越 2 亿元

公司债

息票(以下略号趋势成绩)已陈设。

  文章人的监视经管政务会,柴纳文章人的监视经管政务会 号文审读。

  2、这使结合每教派面值人民币。 100 元,忖量 200 万张,发行价钱是给全世界的。

  民币 100 元。

  3、发行人眼前的使结合评级为AA。;发行人2008年度、2009年度、2010和2011

  年1-9月实现预期的算是的净赚(合决算表令人厌烦下)区分为2,万元、4,万

  元、4,万元、2,万元,归属于总公司买到些人的净赚为

  2,万元、4,万元、4,一万元2元,万元;经纪陪伴竞选产生的现钞

  净流量为4,万元、4,万元、-7,一万元和11元,万元。

  在趋势发行使结合从前,发行人在最近的一端子的净资产为61。,百万元(能胜任2011年9月)

  几乎不审计的合日志中股东权益接近;在趋势发行使结合从前,发行人最近的三

  的年均可分派送还为每一内阁财政年度为3,百万元(2008)、2009和2010

  而且总公司买到些人的平均送还。,对趋势使结合实足某年级的学生的利钱

  的倍;能胜任2011年9月30日,发行人的资产负债率为(合令人厌烦),母公

  司资产负债率为,不高于70%。发行人在发行前契合财务声称。

  关抄本。

  4、眼前使结合由广州Ltd金宇工商业授予使成群树干有限公司发行。

  与陈设无保留的、不行约的,共同税收。

  5、眼前发行的是5年期紧抱货币利率使结合。,发行人在第三腊尽冬残上调息票利钱的调动球员

  授予者回购调动球员。这事成绩的票面货币利率变化是,终极票面货币利率

  发行人与寄销品欺骗额商当中间的协商该当停止。

  确定。

  11 智光债发行公报

  发行人和主寄销品欺骗额商将2012年3月22日(T-1日)向网下机构授予者停止货币利率

  询价,趋势使结合的终极票面货币利率是首要成分资产负债率确定的。。发行人和主寄销品欺骗额商将

  2012年3月23日(T)文章时报、深圳文章买卖所网站(http PI)

  与巨潮传达网(httpπ//)上公报眼前债息票货币利率,敬

  请关怀授予者。

  6、发行人货币利率举起调动球员:发行人有权确定该期的第三期。

  腊尽冬残,票面货币利率为2年后,眼前的使结合W。。举起排序在0至100基点当中。,其

  基点。发行人将服现役的第二十天,前第三年货币利率的方面

  日,在传达宣告陪伴竞选的柴纳证监会极小的阐明的大众传媒

  并宣告举起。

  7、授予者回购调动球员:发行人增加内侧间的哪独身上涨票面货币利率和上涨货币利率的成绩。

  震级发行后,授予者有权选择趋势国际货币基金的基金。

  使结合整个或使相称以票面诉讼费名次给发行人。。眼前使结合,第三付息年,付息日已退。

  售领取日,发行人将如深圳文章买卖所和柴纳文章买卖所的抄本发行。

  盘问走完、静修、名次和领取的与分科公司或行业的事情抄本。从发行人收回的改编中间的内侧间的哪独身上涨趋势使结合的开票

  面货币利率并宣告举起之日起3四分染色体买卖日,使结合扣留人可以以特派的办法进入。

  欺骗静修的宣言。使结合扣留人的又来不克不及在鸣谢后撤回。,公司使结合的票面诉讼费

  将解冻买卖概括。;不在意的申报日期申报,被以为牧草转手神的选择。,持续扣留

  眼前的使结合,并认为正确无误了改编中间的内侧间的哪独身开动仓促起义的是你这么说的嘛!确定。。

  8、发行使结合是大众授予者网上敞开的发行和网

  查询与缺少经验的相结合。在线订阅如时期高音的道德标准,实时,网下

  申购由发行人和寄销品欺骗额商如商定停止。。极小的公布设计将以深圳文章为根底。

  买卖所的公司或行业抄本使生效。。

  9、眼前使结合在线、在网下,预分派量区分为1亿和100元。。发行人和

  主寄销品欺骗额商将确定内侧间的哪独身启动回调机制。:

  如网上发行的概括收到全额订阅。,则不停止回拨;比方在线公布量不可,订阅不可。,则将

  其余的的将送还给网。如网下,终极认不可的紧握。,缺点将由寄销品欺骗额团领取。

  以署名接受办法紧握。这种使结合受单向撤消的约束。,不停止电力网回网。

  11 智光债发行公报

  10、网上授予者经过SH陪伴网上发行一份。。比较期

  网上使结合发行的成绩是101696。,略号为“11智光债”。陪伴这事在线发行

  文章存款的最低限度捐助额为1(10)。,即1,000元),1只越过的手责无旁贷的品是1只手。

  数倍。在线订阅的大批是许许多多的的。。发行趋势使结合后,在线问题指定遗传密码101696

  将替换为清单112071指定遗传密码。

  11、这事成绩只依从的机构授予者。。机构授予者签名捐助拟定议定书underwri铅

  陪伴电力网订阅的办法,每个机构授予者的最低限度捐助单位是1。,000手(100百万),

  超越1,000只手责无旁贷的品是1只。,000手(100百万)的整体倍。

  12、授予者不得非法移民应用其余的的存款或资产。,也责怪是非法移民融资或代他

  非法移民融资捐助。授予者捐助并扣留期使结合须经公司或行业

法度

法规和柴纳文章监视

  经管政务会的公司或行业抄本使生效,承当一致的的法度税收。

  13、请流通的授予者坚持到底使结合发行的办法。、发行瞄准、血液循环、

  发行时期、捐助方式、捐助次、捐助价钱和捐助支付等极小的抄本。

  14、发行人将尽快柄状物上市普通的。,眼前使结合

  极小的上市时期。眼前使结合可同时在深圳文章买卖所集合竞相投标体系和多功能的

  拟定议定书买卖平台上市,不在意的深圳文章买卖所在更远处的市场管理所买卖。

  15、本公报仅对眼前使结合发行的公司或行业事情停止阐明,不创作回答眼前使结合的

  什么都可以授予提议。授予者欲极小的默认眼前使结合发行机遇,请细心发现广州情报机构光电现象

  燃气树干树干有限公司敞开的出售 2011 公司使结合招股阐明书,招股阐明书曾经发行。

  登在 2012 年 3 月 21 (T-2日 文章时报。公司或行业此版本的互相牵连传达,

  投 资 者 亦 可 到 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 ( httpπ// ) 与 巨 潮 资 讯 网

  (pi / http)查询。

  16、公司或行业眼前使结合发行的安宁事情,发行人和主寄销品欺骗额商将盘问

  报 》、 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 ( httpπ// ) 与 巨 潮 资 讯 网

  (PI / http)即时流通的,敬请关怀授予者。

  11 智光债发行公报

  释 义

  除非另有阐明,以下略号在本公报中具有崇拜者输出:

  发行人、本公司、公司、

  指 广州Kwang Kwang带电的树干树干有限公司

  Kwang Kwang带电的

  眼前使结合 指 广州Kwang Kwang带电的树干树干有限公司 2011 年公司使结合

  这次发行 指 眼前使结合的敞开的发行

  保举机构、主寄销品欺骗额商、

  指

广州文章

有限税收公司

  使结合受命经管人

  寄销品欺骗额团 指 主寄销品欺骗额商为寄销品欺骗额眼前使结合而有组织的的寄销品欺骗额机构的总称

  柴纳证监会 指 柴纳文章人的监视经管政务会

  深市 指 深圳文章买卖所

  留下印象公司/留下印象机构 指 柴纳文章注册结算有限税收公司深圳分行

  扣留注册公司开立 A 一份存款中间的大众授予者(乡下)

  社会大众授予者 指

  法度、法度不规则是紧握者。

  扣留注册公司开立 A 文章存款中间的机构授予者(国内法)、

  机构授予者 指

  法度不规则是紧握者。

  2012 年 3 月 22 日,倾向于机构授予者认为正确无误网上询价的成绩

  网上查询日 指

  日期

  发行首日、网上申购日、 2012 年 3 月 23 日,认为正确无误授予者在网上订购此成绩的日期

  指

  订阅开端日期 网上申购的起源日期

  元 指 人民币元

  11 智光债发行公报

  一、发表的基本机遇

  (1)使结合的清晰度:广州Kwang Kwang带电的树干树干有限公司 2011 年公司使结合。

  (二)发行余地:眼前使结合的发行接近为人民币 2 亿元。

  (三)面值和发行价钱:眼前使结合面值为 100 元,按面值平等发行。

  (四)使结合的优生交配和学期:眼前使结合为紧抱货币利率使结合;时期 5 年期,附第 3

  腊尽冬残发行人上调票面货币利率神的选择授予者回购调动球员。

  (五)使结合货币利率及其确定:这事成绩的票面货币利率变化是 ,

  终极票面货币利率将是网上询价的算是。,由公司及保举人(主寄销品欺骗额商)首要成分

  公司或行业抄本正协商中。,而在接管内阁立案后,货币利率在,时期使结合

  限前 3 一年生的恒定;也许发行人行使上涨票面货币利率的神的选择,未售出的使结合的使相称是

  幸存者期呼出后 2 今年的息票货币利率在使结合期满从前。 3 股息率加基点,在债

  券幸存者期呼出后 2 紧抱的某年级的学生;如发行人未能行使举起息票利钱的调动球员,它还缺少被卖掉。

  使相称使结合在幸存者期呼出后 2 票面货币利率牧草恒定。。眼前使结合采用单

  每年的利钱,不考虑的复利,超期不另计利钱。

  (六)键型:实名制簿记公司使结合。授予者捐助的眼前使结合在注册机

  托管账付托保管记载。发行趋势使结合后,使结合扣留人可首要成分公司或行业董事行事。

  该机构抄本让使结合。、质押及安宁事情。

  (七)归还基金和利钱和领取概括。:眼前使结合采用单每年的利钱,不考虑的复利。

  每年付息一次,期满一次还本,最大的利钱与基金一齐领取。。眼前使结合于每年

  利钱领取给授予者的利钱数额在

  的眼前使结合票面接近与对应的票面年货币利率的产品;于兑付日向授予者领取的本息

  概括为授予者能胜任兑付雇用注册日收盘时所扣留的眼前使结合最大的一期利钱及所

  扣留使结合面值的基金。

  (八)付息日:2012 年 3 月 23 日。

  (九)利钱领取、收款办法:眼前使结合本息领取将如注册机构的公司或行业抄本来统

  使结合扣留人名单,基金和利钱的领取及安宁极小的设计为M。

  理。

  (十)付息日:2013 年至 2017 年每年的 3 月 23 上某年级的学生度利钱的领取

  (法定的或内阁极小的阐明的假期或个人财产),推姗姗来迟以下 1 个日间的;顺

  11 智光债发行公报

  无附加利钱的延期支付利钱。也许授予者行使拉平调动球员,他们卖掉了某个使结合。

  付息日为 2013 年至 2015 年每年的 3 月 23 (法定或内阁极小的阐明假期或假期)

  息日,推姗姗来迟以下 1 个日间的;顺无附加利钱的延期支付利钱。

  (十一)支付日期:眼前使结合的兑付日为 2017 年 3 月 23 (法定的或内阁的)

  极小的阐明假期或假期,推姗姗来迟以下 1 个日间的;使分心时期兑支付项不另计

  利钱)。也许授予者行使拉平调动球员,他们卖掉了某个使结合。兑付日为 2015 年 3 月

  23 (法定或内阁极小的阐明假期或假期)息日,推姗姗来迟以下 1 个日间的;

  使分心时期兑支付项不另计利钱)。

  (十二)发行人上涨息票货币利率的调动球员。:发行人有权确定内侧间的哪独身在眼前使结合存续

  期的第 3 腊尽冬残上调眼前使结合后 2 年货币利率,健康状态变化是 0 至 100 基点(包含

  结果是的号码),内侧 1 基点 。发行人将在发行完毕。 3 服现役的前整天 20 个买卖日,

  在柴纳证监会极小的阐明的股票上市的公司传达宣告陪伴竞选大众传媒上发行改编中间的内侧间的哪独身上调眼前使结合票面

  货币利率以并宣告举起。也许发行人未行使的调动球员的票面货币利率,应举起,则眼前使结合后

  息票货币利率在原学期内牧草恒定。。

  (十三岁)授予者回购调动球员:发行人收回改编中间的内侧间的哪独身上调眼前使结合票面货币利率及

  上调震级发行后,授予者有神的选择。 3 在计息年度扣留的买到利钱

  或使相称使结合按面值名次给发行人。。第 3 利钱年的付息日为又来日。,发

  行人将首要成分深圳文章买卖所走完。。

  (十四的发出滴答声)静修欺骗申报单:自发的行人增加内侧间的哪独身上涨票面货币利率和上涨货币利率的成绩。幅

  自公报之日起 3 四分染色体买卖日,使结合扣留人可以以特派的办法进入。欺骗静修的宣言。债

  息票扣留人的退货在鸣谢后不克约。,一致的的眼前使结合份将解冻买卖概括。;回

  申报学期未申报的,被以为牧草转手神的选择。,持续扣留眼前使结和约意是你这么说的嘛!

  改编中间的内侧间的哪独身上调眼前使结合票面货币利率及上调排序的确定。

  (十五个人结合的橄榄球队)公约人与依据办法:眼前使结合由广州市金誉工商业授予使成群树干有限公司

  和广州市融资依据磁心共与陈设无保留的、不行约的,共同税收。

  (十六)信誉评级和信誉评级机构:彭元信誉评级树干有限公司多功能的评价。,发

  行人的年深月久信誉评级为AA。,比较期,公司使结合的信誉评级为AA。。

  (十七)提案国、主寄销品欺骗额商、使结合受命经管人:广州文章有限税收公司。

  (十八)发行瞄准:在留下印象机构开立证明 A 一份存款中间的大众授予者

  11 智光债发行公报

  机构授予者(国内法)、法度不规则是紧握者。。

  (十九岁)发行办法:眼前使结合发行采用网上方面社会大众授予者敞开的发行和

  在网下,向机构授予者询价,发行结成O。网上订阅如时期高音的道德标准

  实时成交,网下申购由发行人和寄销品欺骗额商如商定停止。。极小的公布设计

  将首要成分深圳文章买卖所的公司或行业抄本使生效。。

  (二十)回调机制:眼前使结合在线、网下预安装的血液循环区分为 亿和

   亿元。发行人和主寄销品欺骗额商将首要成分网上P作出确定。

  要启动回调机制吗?:如网上发行的概括收到全额订阅。,则不停止回拨;比方在线公布

  不可的订阅,则将其余的的将送还给网。如网下,终极认不可的紧握。,则不

  足使相称由寄销品欺骗额团以余以署名接受办法紧握。这种使结合受单向撤消的约束。,不要往下倒网

  在线回收。

  (二十一)设计与公司股东的设计:眼前使结合不向公司股东高音的合理的事物。

  (二十二)寄销品欺骗额办法:发表后,也许紧握资产不可 2 亿元,使保持平衡由基金结合。

  由主寄销品欺骗额商署名接受。

  (二十三岁)募集资产的应用:眼前使结合募集资产在体谅发行费后,拟用约

  6,500 归还倾斜飞行投资000元,健康状态雇用建筑风格;盈余基金被用来增补物公司的流动资产。。

  (二十四的发出滴答声)拟上市:深市。

  (二十五个人结合的橄榄球队)上市设计:这次发表后,发行人将向深圳文章买卖所陈设趋势雇用。

  文章上市申报。极小的上市时期将发行。

  (二十六)

税务

激励:首要成分乡下公司或行业税收法度、法规的抄本,授予者授予

  使结合的上税工作由授予者志愿地承当。。

  (二十七)与眼前使结合发行公司或行业的时期设计:

  日期 公布设计

  T-2 整天(星期三)

  招股阐明书及其摘要、发行流通的和评级泄漏

  (2012 年 3 月 21 日)

  T-1 整天(周四) 网上查询(簿记)

  (2012 年 3 月 22 日) 紧抱息票利率

  终极票面货币利率

  T 整天(星期五) 网上申购日

  (2012 年 3 月 23 日) 订阅开端日期

  的网上申购使保持平衡恢复原来信仰的人给尽头的散布

  T+1 整天(周一) 净申购日

  11 智光债发行公报

  (2012 年 3 月 26 日)

  净申购端日期

  T+2 整天(星期二)

  同整天的机构授予者 17π00 在领取首要署名接受捐助前

  (2012 年 3 月 27 日)

  商公用收款存款

  T+3 整天(星期三)

  发行算是公报日期

  (2012 年 3 月 28 日)

  注:是你这么说的嘛!日期为买卖日期。。也许产生主修非常时刻,发表,发行人和主寄销品欺骗额商将即时公报。,

  修正发行改编。

  二、互网络化网络下机构授予者货币利率的讨论

  (1)考察瞄准

  在净货币利率下询价的瞄准是身体I。

  者(乡下法、法度不规则是紧握者。。

  (二)货币利率查询下料和息票货币利率的确定

  这事成绩的票面货币利率变化是,终极票面货币利率由发行人和寄销品欺骗额商发行。

  首要成分授予者对授予者的讯问,算是将是。

  (三)讯问时期

  眼前使结合网下货币利率询价的时期为2012年3月22日(T-1日),陪伴考察的有组织的

  授予者责无旁贷的品在2012年3月22日(T-1日)午后15π00前将《广州Kwang Kwang带电的树干有限

  公司2011年公司使结合网下货币利率询价及申购运用(以下略号“《网下货币利率询价

  紧握运用(见齿顶),传真传输给主寄销品欺骗额商。。

  (四)勘探法

  1、填写网上趣味查询及订阅运用

  在T下陪伴考察的机构授予者

  请表,并按声称填写。填写《网下货币利率询价及申购运用应坚持到底:

  (1)查询货币利率应在货币利率查询变化内填写。;

  (2)每一份《网下货币利率询价及申购运用至多可填写5个勘探送还率,询价

  货币利率可能性是不延续的。;

  (3)填写查询率时迫使无误。;

  (4)考察率应从低到高。、填写定单;

  (5)每项勘探送还率的捐助接近葡萄汁,和100

  11 智光债发行公报

  10000元整体倍;

  (6)每项勘探送还率的捐助接近,当终极票面货币利率不较低的

  问率,授予者的最大授予盘问(见包装公报;

  (7)每家机构授予者仅有的做一份《网下货币利率询价及申购运用,如投

  资者做两份越过(含两份)《网下货币利率询价及申购运用,第独身抵达的

  凝视病人用的,随后的that的复数被以为是病人用的的。。

  2、做

  陪伴货币利率询价的机构授予者应在2012年3月22日(T-1日)午后15π00前将加

  盖单位钤的《网下货币利率询价及申购运用及法定代理人委任状(法定

  由代表自己签名,责怪责无旁贷的的、行业单位营业执照(原件)

  印件和经办人份证传真传输给主寄销品欺骗额商。使接触:李曼,张宁,林正雄;

  传真传输:020-88836634,020-88836647;触点以电话传送:010-57385527,020-88836639,

  020-88836632。授予者填写的《网下货币利率询价及申购运用一旦传真传输至主寄销品欺骗额

  商处,这对买方具有法度处罚。,不行约。

  3、货币利率的确定

  发行人和主寄销品欺骗额商将在t内确定趋势雇用。

  息票货币利率,并将于2012年3月23日(T)文章时报、深圳文章

  买卖所网站(HTTP/PI)和巨潮传达网(PI / HTTP)

  公报眼前债息票货币利率。发行人将按是你这么说的嘛!票面货币利率向授予者开展。

  行眼前使结合。

  三、网上发行

  (一)发行的瞄准

  扣留注册公司开立的合格A一份存款中间的大众授予者(乡下)法度、法规

  不包含买家)。

  (二)血液循环

  眼前使结合在线预安装血液循环为亿元。发行人和主寄销品欺骗额商将在网上发行。

  发行机遇及网下询价合理的事物机遇确定要启动回调机制吗?:比方在线公布量吸引全额

  捐助,则不停止回拨;比方在线公布量不可,订阅不可。,把其余的的都送还给网

  11 智光债发行公报

  发行。如网下,终极认不可的紧握。,缺点将由寄销品欺骗额团领取。以署名接受办法紧握。比较期

  使结合是单向的。,不停止电力网回网。

  (三)发表时期

  网上发行时期为1个买卖日。,那是2012年3月23日,发行的第整天(T)、深圳文章买卖所

  体系的正规军买卖时期(9π15-11 PI 30,13π00-15 PI 00)。在主修紧急机遇下

  冲击发表,推姗姗来迟下独身买卖日。。

  (四)订阅办法

  1、眼前使结合在线发行指定遗传密码为“101696”,略号为“11智光债”。

  2、发行价是100元/张。

  3、在网上发行日的正规军买卖日,主寄销品欺骗额商经过深圳文章买卖所买卖体系名次。

  出申报”,授予者陪伴网上发行紧握的申报,经过

  深圳文章买卖所买卖体系使坐在一起买卖,首要成分时期高音的道德标准,实时买卖。

  网上订阅如时期高音的道德标准,网上订阅的授予者大批将

  高音的执行,深圳文章买卖所买卖体系将真实的/地鸣谢买卖。。当眼前使结合在线累计的成交数

  当在电力网上区域命定大批时,眼前使结合在线发行即完毕。当眼前使结合在线发行预

  设不可的订阅时,剩余额的大批将被使想起网一次。。

  4、陪伴这事在线发行文章存款的最低限度捐助额为1(10)。,即1,000

  元),1只越过的手责无旁贷的品是1只手。数倍。授予者应遵从公司或行业的法度法规。

  柴纳证监会的公司或行业抄本,承当一致的的法度税收。

  5、什么都可以陪伴网上订购的授予者,留下印象公司发布的合格树干证责无旁贷的品为h。

  券存款,还缺少开户的授予者,责无旁贷的品在网上申购日2012年3月23日(T

  在深圳文章买卖所敞开的文章户口前。独身用户翻开了独身资产存款却不敷路堤,

  需在网上申购日2012年3月23日(T日)从前(含当天)存入全额捐助款,还缺少

  开独身资金账的订户,责无旁贷的品在网上申购日从前(含当天)在与深市网络化的证

  在使结合买卖电力网上使成为基金存款。,全额投稿。资产不可,使相称捐助病人用的认识。

  购。

  6、社会大众授予者在线订阅的大批是许许多多的的。。

  (五)定居下来和注册

  网上发行的结算和注册应在雅高使成群柄状物。。

  11 智光债发行公报

  四、网下发行

  (一)发行的瞄准

  在网上发行的瞄准扣留留下印象公司开立

  (乡下法、法度不规则是紧握者。,包含缺少陪伴i的合格机构授予者。

  机构授予者的申购资产发生责无旁贷的品契合。

  (二)血液循环

  眼前使结合网下预安装血液循环为亿元,网上与网下终极发行接近忖量为2亿

  元。发行人和主寄销品欺骗额商将首要成分网上P作出确定。内侧间的哪独身启

  静态回调机制:如网上发行的概括收到全额订阅。,则不停止回拨;比方在线公布量认

  不可的紧握,则将其余的的将送还给网。如网下,终极认不可的紧握。,不可使相称

  由寄销品欺骗额团以余以署名接受办法紧握。这种使结合受单向撤消的约束。,不要往下倒网网上回

  拨。

  每个机构授予者的最低限度捐助额是1。,000手(100百万),超越1,000手责无旁贷的品

  是1,000手(100百万)的整体倍。每个授予者在《网下货币利率询价及申购运用

  中填入的最大申购概括不得超越眼前使结合的发行接近,除非主寄销品欺骗额商另有极小的阐明

  外。

  (三)发行价钱

  眼前使结合的发行价是100元/张。

  (四)发表时期

  眼前使结合网下发行的时期3个买卖日,更确切地说,2012年3月23日(t)、2012年

  3月26日(T 1)、2012年3月27日(T+2)9 00-17 PI PI每天00。

  (五)紧握办法

  1、陪伴国际拟定议定书的机构授予者,捐助责无旁贷的品在留下印象公司业务。

  合格的A股文章存款。还缺少开户的机构授予者,它责无旁贷的品在2012年3月22日(T-1)

  开立文章存款。

  2、企图陪伴拟定议定书的机构授予者,

  寄销品欺骗额商应首要成分崇拜者各项确定合理的事物大批,并向机构授予者

  发送支付流通的书,同时签名了电力网捐助拟定议定书。。网上合理的事物不得应用合理的事物。

  欺骗构成,在平行保持健康,陪伴网下询价的授予者的捐助用意将高音的执行。

  11 智光债发行公报

  拟陪伴网下捐助的机构授予者应在2012年3月26日(T 1)15π00前将以下素材资料

  传真传输给主寄销品欺骗额商:

  (1)法度代表签名的网上捐助拟定议定书;

  (2)行业单位营业执照(原件)印件;

  (3)深圳文章买卖所文章存款卡硬拷贝;

  (4)法定代理人的代替物(如运用)。

  机构授予者应于2012年4月4日(t 8)17:00 在网上捐助拟定议定书从前。

  原件邮寄或服侍主寄销品欺骗额商。。

  拟定议定书服现役的地址:19楼,广州国际金融磁心、珠江西路5号Zhuj

  邮递区号:510623

  捐助拟定议定书传真传输: 020-88836634,020-88836647

  使接触:李曼,张宁,林正雄

  触点以电话传送:010-57385527,020-88836639,020-88836635。

  (六)合理的事物

  主寄销品欺骗额商首要成分算是发行买到病人用的订阅。,机构授予者配给

  该概括不克超越该材料库中订阅的最大概括。。发行人和主寄销品欺骗额商有权志愿地确定。

  眼前使结合的终极合理的事物算是和互相牵连费设计。

  (七)投稿

  签名网上捐助拟定议定书机构授予者应PA,订阅责无旁贷的品在

  2012年3月27日(T+2日)17π00前足额划至主寄销品欺骗额商极小的阐明的收款存款。取款时

  选出机构授予者全名和“Kwang Kwang带电的公司使结合捐助资产”字样,同时,经过主寄销品欺骗额商

  真正的支付证明。

  收款存款户名 广州文章有限税收公司

  搜集账号

  托收开户倾斜飞行

工商倾斜飞行

(

601398

,

股吧

广州最重要的分成小分支

  Huiru LaSalle线

  出口行人线路支付体系编号 102581000013

  输出城市广告号码 0012-001-7

  收款倾斜飞行地址 广州市越秀区长江中路 193 号

  受封的倾斜飞行触点 黄滨 020-83322217

  (八)对违背捐助的应付

  11 智光债发行公报

  对未能在2012年3月27日(T+2日)17π00前缴足捐助款的机构授予者将被视

  违背诺言捐助,保险人有权约其捐助。。寄销品欺骗额商有权奖励违背诺言授予者。

  和约中间的买到使结合,有权更考察授予者的法度税收。。

  五、风险激励

  主寄销品欺骗额商就已知变化已路堤开花这次发行可能性关涉的风险事项,极小的的风险表露

  示条目咨询《广州Kwang Kwang电燃气树干树干有限公司敞开的出售2011公司使结合招股阐明书。

  六、捐助费

  在这事成绩上缺少给授予者佣钱。、转让手续费、跺脚及安宁费。

  七、发行人和主寄销品欺骗额商

  1、发行人

  清晰度: 广州Kwang Kwang带电的树干树干有限公司

  驻地: 坡路以南、宝工业区,黄埔区,广州,Guangdo 51 号

  操作地址: 坡路以南、宝工业区,黄埔区,广州,Guangdo 51 号

  法定代理人: 李永喜

  董事会草书体大号铅字: 曹承锋

  使接触: 吴文忠、曹承锋

  以电话传送: 020-32113288

  传真传输: 020-32113456-3300

  邮递区号: 510760

  2、保举人/署名接受商/使结合受命人

  清晰度: 广州文章有限税收公司

  留下印象地址: 广州杀害路 69 东山方格主厂房 5 楼、17 楼

  操作地址: 北京市西城区武定侯街 2 太康国际建筑 15 楼

  法定代理人: 刘东

  项主语后援组织: 蔡玉、建强廖

  项主语协办单位: 马效磊

  项主语队的安宁构件:张寻远、长盛元、刘娜

  11 智光债发行公报

  以电话传送: 010-51876667

  传真传输: 010-68012845

  邮递区号: 100033

  11 智光债发行公报

  广州Kwang Kwang带电的树干树干有限公司2011年公司使结合网下货币利率询价及申购运用

  要紧声明

  填写表格前,请先发现发行流通的。、招股阐明书及填写阐明。

  此表格由买方填写及签名。,该当由法定代理人署名(或其保证的代表,

  在传真传输给主寄销品欺骗额商过后,这对买方具有法度处罚。,不行约。

  申购人承兑并公约其将首要成分主寄销品欺骗额商确定的捐助大批与主寄销品欺骗额商签名《网下捐助拟定议定书》。

  基本传达

  机构清晰度

  行业营业执照

  法定代理人姓名

  留下印象号

  经办人姓名 传真传输号

  触点以电话传送 进展以电话传送号码

  文章存款清晰度 文章存款号码

  (深圳) (深圳)

  货币利率查询和紧握传达

  查询率变化7.5% 8.3%

  票面货币利率 捐助概括(10000元)

  要紧激励:

  请填写这张表格并在正式邮票上署名。,于2012年3月22日(T-1日)15π00时前连同法定代理人保证付托

  书(法定由代表自己签名,责怪责无旁贷的的、行业单位营业执照(原件)印件和经

  办人份证然而传真传输给主寄销品欺骗额商。

  紧握传真传输:020-88836634、020-88836647;

  咨询以电话传送:010-57385527、020-88836639、020-88836632;

  使接触:李曼、张宁、林正雄。

  买方在此承兑:

  1、超越求职人填写的真实执行、病人用的、区域结尾的;

  2、买方捐助资历、申购行动与资产申购发生、法规和柴纳文章人的监视经管政务会

  互相牵连法规及安宁互相牵连法定或和约声称,在此吸引了买到必要的的衣服的胸襟和内部容忍。,并

  将在捐助眼前使结合后依法柄状物必要的的普通的;

  3、这次终极申购概括为网下货币利率询价表中不高于终极票面货币利率的勘探送还率对应的最大病人用的的申购

  概括;

  4、买方在此承兑认为正确无误发行人与主寄销品欺骗额商指派的这次网下发行申购抄本;买方认为正确无误署名接受商。

  首要成分净货币利率查询表紧握概括和鳍数,并认为正确无误主寄销品欺骗额商确定的终极合理的事物算是。

  及公司或行业费设计;

  5、买方变得流行并认为正确无误,也许它收执到缺少经验的,它责无旁贷的品遵从捐助拟定议定书抄本的时期、量和方

  式,捐助书已整个记入保险人的借方账。。也许买方违背了这一工作,保险人有权应付

  买到使结合都是如买方的次紧握的。,同时,本申购人认为正确无误就逾时未划使相称按每日万分之五的平衡向

  保险人领取违背诺言金。,并赔款主寄销品欺骗额商遭遇的亏损。;

  11 智光债发行公报

  6、买方变得流行并认为正确无误,如有不行抗力、接管声称或可能性有主修不顺的安宁素材资料

  机遇,经与掌管内阁协商后,发行人和主寄销品欺骗额商有权暂时的停顿或中断。

  法定代理人(或保证代表)签名:

  (公司印记)

  年 月 日

  11 智光债发行公报

  填表格阐明:(以下表格将不获送还),但这次公报应凝视不行分割。

  的使相称,在填写这张表格前,请细心发现。

  1、行业营业执照留下印象号:公司该当在营业执照上填写牌照码。,文章

  授予基金填写“基金略号”+“证基”+“柴纳证监会认为正确无误找到文章授予基金的

  批文号码”,乡下社会保证基金填写乡下社会保证基金,行业年

  金基金填写“累赘保证机关行业年金基金接管机构发布的行业年金改编鸣谢函中

  的牌照”。

  2、票面货币利率应该是从低到高的勘探趣味,迫使到;

  3、与每张票面货币利率对应的捐助概括,当票面货币利率不较低的送还时

  当紧握率最大的紧握声称(极小的;

  4、每一份《网下货币利率询价及申购运用至多可填写5个勘探送还率,勘探送还

  率的不延续性;

  5、每个勘探送还率上的申购概括不得少于100万元(含100万元),和100

  百万元(10),000 一张纸的整体倍。

  6、对息票利率和捐助概括的限度局限,公司或行业执行请参阅发行公报。;

  7、票面货币利率及申购概括填写示例(申报:此示例材料是发明的。,不含什么都可以不显著的

  示,请首要成分你自己的断定填写它。。准许眼前使结合票面货币利率的询价区间为

  - 。授予者企图以多种多样的的票面货币利率紧握多种多样的数额的一份。,它可以填写列举如下:

  票面货币利率 捐助概括(10000元)

   7,000

   10,000

   15,000

   17,000

   20,000

  是你这么说的嘛!给予的输出列举如下:

  当终极票面货币利率高于或能与之比拟的东西,病人用的紧握概括为20。,000 万

  元;

  11 智光债发行公报

  当终极票面货币利率较低的,但高于或能与之比拟的东西,病人用的申购

  概括是17狂跳。,000 万元;

  当终极票面货币利率较低的,但高于或能与之比拟的东西,病人用的申购

  概括是15狂跳。,000 万元;

  当终极票面货币利率较低的,但高于或能与之比拟的东西,病人用的申购

  概括是10狂跳。,000 万元;

  当终极票面货币利率较低的,但高于或能与之比拟的东西,病人用的申购

  概括是7狂跳。,000 万元;

  当终极票面货币利率较低的时,考察病人用的。

  8、陪伴货币利率询价的机构授予者请将此表填妥后于2012年3月22日(T-1日)

  15:00前将本表连同法定代理人委任状(法定由代表自己签名,责怪责无旁贷的的、

  行业单位营业执照(原件)印件和经办人份证然而传

  到保证人的操作室。

  9、此表格由买方填写及签名。,及其法定代理人(或其保证代表)

  覆盖钤,在传真传输给主寄销品欺骗额商过后,这对买方具有法度处罚。,不行撤

  销。也许机构授予者直接地或闪烁其词的充分空白和填写有毛病的

  安宁的恶果,机构授予者对此管理。。

  10、陪伴货币利率查询和捐助的授予者应遵从,亲手承兑

  律税收。文章授予基金及基金经管公司申购眼前使结合应按互相牵连法度法规及柴纳证

  使生效牢狱政务会的公司或行业抄本。,承当一致的的法度税收。

  11、每家机构授予者仅有的做一份《网下货币利率询价及申购运用,这么样的授予

  者做两份越过(含两份)《网下货币利率询价及申购运用,第独身抵达的视

  为病人用的,随后的that的复数被以为是病人用的的。。

  12、授予者须经过以下传真传输陪伴这次考察,在另一边

  式传送、服现役的病人用的。。

  紧握传真传输:020-88836634、020-88836647;

  11 智光债发行公报

  使接触:李曼,张宁,林正雄

  咨询以电话传送:010-57385527、020-88836639、020-88836632。

  11 智光债发行公报

  (此页缺少教科书,为《广州Kwang Kwang带电的树干树干有限公司 2011 公司使结合发行公报2006

  章页)

  发行人:广州Kwang Kwang带电的树干树干有限公司

  年 月 日

  11 智光债发行公报

  (此页缺少教科书,为《广州Kwang Kwang带电的树干树干有限公司2011公司使结合发行公报2006章

  页)

  发起人(主寄销品欺骗额商):广州文章有限税收公司

  年 月 日

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