2011年丹东城市开发建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要

发 行 人:丹东市城建投资额新世界开展股份有限公司

主承销品商:齐鲁安全股份有限公司

二〇一某年级的学生12月

要紧敏捷的:举起秉承招股阐明书摘要中华人民共和国C、《安全法》和参与法度中华人民共和国公司、法规的有规律的。发行人可以有目录的招股阐明书的现实性、的真实和使完满性承当责任感,承认为该联系发行的第一天到晚,对招股阐明书的目录真实、精确、使完满,不在虚伪记载、标志投下和给错误的劝告性发表宣言。

预告和敏捷的

一、发行人预告

发行人董事会已核准本招股阐明书及其总和,整个地董事赞成里面的不在虚伪记载、给错误的劝告性发表宣言或标志投下,它的现实性、真实、使完满性承当极少数的和发生联系的法度责任感。

二、发行人的公务员预告

在发行人掌管报告工作负责人、总报告办公楼包管决算表的我、使完满。

三、管保人预告

主承销品商秉承《中华人民共和国安全法》和企业联系管理条例》等法度法规的有规律的及参与请求,对物质的的发行联系的现实性、真实、使完满宽敞的的反省,承认不在虚伪记载、给错误的劝告性发表宣言或标志投下。

四、投资额敏捷的

什么投资额者署名斜坡的成绩,请观察阐明书及参与的物表现出包装,和孤独的投资额断定。经过发行联系作出什么决定的掌管部门,不作物质性断定弄清,联系的风险。

凡署名、让受方和投资额者持非常联系,作为规程自生植物领受同意的爱好。

依法发行联系后,发行人的经纪是鉴于投资额风险的变换,投资额者本人。

五、另一边标志事项或风险预警

除发行人和主承销品商外,发行人缺席付托或使控制局势什么另一边人或物质出价未在招股阐明书列明的物和对本募集阐明书作什么阐明。

以防招股阐明书的投资额者和什么怀疑的在,你必不可少的事物商量你的营私舞弊者、法学家、专业报告师或另一边专业指导老师。

六、该联系的基本要素

(一)发行人:丹东市城建投资额新世界开展股份有限公司。

(二)联系的解释:2011年丹东市城建投资额新世界开展股份有限公司公司联系(略号“11丹东债”)。

(三)总发行:16亿元。

(四)联系断气的:7年的工夫。。

(五)联系货币利率:漂货币利率联系的联系,单利扩音机计息,不顾的复利,另一边早应完成的利钱。发行联系票面货币利率8.54%,以5.24%加3.3%的基准货币利率决定散发庶生的。每个计息期所采用的基准货币利率为比较期起息新来5个买卖日在全国射程内同性往来同性随时可收回的贷款激励在上海同性往来同性拆放货币利率网(www.shibor.org)上发表的某年级的学生期Shibor(1Y)货币利率的算术平均数(保存两位小数的,第三位小数的四舍五);经过在全国射程内同性往来同性随时可收回的贷款激励计算基准货币利率,保存两位小数的,第三位小数的四舍五。

(六)订婚满足需要的方法:在感兴味的工夫每年的联系,在分期归还主过来三年的工夫,2016年至2018年每年辨别出归还该联系发行总计的30%、30%和40%,利钱有利的基金。每年还本时按债务指示每日终在联系指示托管机构托管对齐上指示的各联系保留人所持联系面值占在联系存续期内的抵消的使均衡停止分派(每名联系保留人所受偿的基金总额计算取位到人民币分位,量少于总额略。;每年付息时按债务指示每日终在联系指示托管机构托管对齐上指示的各联系保留人所持联系面值所应利市钱停止有利。校长每年有利不受什么额定红利,从偿还日期,每年有利的利钱是否另一任一某一兴味。

(七)联系方法:代劳记账公司联系实名制

1、投资额者经过上海安全买卖所发行的联系,在奇纳河安全

托管公司公司的指示。

2、经过承销品团关于发行投资额者发行的联系,在位于正中的内阁借款指示托管公司。

(八)发行价钱:联系面值100元,标准杆数发行,以1,000元为一任一某一署名单位,署名总额必需是人民币1元元,000元的必须的倍且实足1元,000元。

(九)成绩:该联系采用经过上海安全买卖所同意发行和经过承销品团会员设置的发行晶格结点向境内机构投资额者关于发行相结合的方法发行。里面的,经过上海安全买卖所同意发行预安装的总宇宙空间站,经过承销品团会员设置的发行晶格结点向境内机构投资额者关于发行分配预安装发行总计为15亿元。上海安全买卖所同意发行和承销品团会员设置的发行晶格结点向境内机构投资额者关于发行私下采用双向回拨制,发行人和主承销品商可地基行情环境对上海安全买卖所同意发行和承销品团关于发行的定量停止回拨修长的。

(十)发行限期:自第3号出版的第一天到晚起 个普通日,自2011年12月23日发行的第一天到晚。

(十一)信誉评级:由显贵者国际信誉评级股份有限公司总体辩解的评定,的学科信誉等级为AA发行人,AA的联系信誉评级。

(十二)联系:该联系无辩解。

释 义

在招股阐明书,除非语境另有请求,崇拜者术语具有以下纠缠:

发行人、本公司或本公司:指丹东市城建投资额新世界开展股份有限公司。

该联系:指总计为20亿元人民币的2011年丹东市城建投资额新世界开展股份有限公司公司联系。

这次发行:指该联系的发行。

募集阐明书:对发行人秉承相关性法度、法规为发行该联系而生产的《2011年丹东市城建投资额新世界开展股份有限公司公司联系募集阐明书》。

招股阐明书摘要:对发行人秉承相关性法度、法规为发行该联系而生产的《2011年丹东市城建投资额新世界开展股份有限公司公司联系招股阐明书摘要》。

国务院:指中华人民共和国国务院。

国籍发改委:中华人民共和国家大事国籍开展变革委。

位于正中的安全托管公司:指位于正中的安全指示清算公司。

交上所:指上海安全买卖所。

奇纳河安全指示公司公司:奇纳河家大事指安全指示结算有限责任感公司上海。

经过上海安全买卖所发行同意:指表面保留奇纳河安全指示公司公司开立的合格基金安全理由或A股安全理由的机构投资额者(国籍法度、除非另有阐明)同意出版的条例出版。

主承销品商:齐鲁安全股份有限公司。

承销品团:对一套发行的承销品商,由主承销品商、副主承销品商和力量使成群。

承销品同意:指主承销品商与发行报酬这次发行及传播订约的《2011年丹东市城建投资额新世界开展股份有限公司公司联系承销品同意》。

承销品同意:指主承销品商与承销品团另一边会员签字的《2011年丹东市城建投资额新世界开展股份有限公司公司联系承销品同意》。

其他人员签名接受:指承销品团会员秉承承销品同意所有规律的的承销品工作需求该联系,并承当响应的风险成绩。,即在有规律的的发行限期内将各自未售出的该联系整个单独买卖,和工夫、足额接受财产等转让的人该联系各自承销品份对应的款子。

在联系存续期内的抵消:指债务指示每日终在位于正中的安全托管公司指示的整个联系面值总和。

董事会:行人董事会。

董事:行人董事会会员。

普通日:商事日在现在称Beijing市商业开账户(阻拦国籍。

公休日或安息日:中华人民共和国内阁约定和公休日、在澳门特别行政区法定假期或节。

元:以防缺席特别阐明,指人民币。

《公司条例》:指的是公司条例在中华人民共和国。

企业联系管理条例》:指国务院于1993年8月2日发表的企业联系管理条例》。

第又 在联系发行上

该联系业经国籍开展和变革佣金“发改财金〔2011〕2066号”包装核准关于发行。

另外的条 该联系发行的参与机构

一、发行人:丹东市城建投资额新世界开展股份有限公司

居住:丹东江城市元宝区街192号

法定代理人:胡昌礼

与接触:柳静、侯溪平、宋玉

接触人:丹东江城市元宝区街192号

联系电话:0415-2866016

描写:0415-2866016

邮递区号:118000

二、承销品团

(一)承销品商:齐鲁安全股份有限公司

居住:七号,86号,市中区的路,市中区,济南

法定代理人:李玮

与接触:李斗、王瀚翔、李国维、陶云

接触人:经七路86号安全大厦或济南省山东市

联系电话:0531-68889292

描写:0531-68889293

邮递区号:250001

(二)副主承销品商

1、东兴安全股份股份有限公司

居住:现在称Beijing市西城区开账户家的职业老百姓5号(新高贵的厦)12、15层

法定代理人:尤利力

与接触:小宁任

接触人:现在称Beijing市西城区开账户家的职业街5号新高贵的厦B

联系电话:010-66555427

描写:010-66555197

邮递区号:100033

2、日信安全有限责任感公司

居住:内蒙古呼和浩特市炽热的路18号

法定代理人:孔佑杰

与接触:王辰昱、唐晓颖

接触人:现在称Beijing市城区西城区街1号常安星蓉激励

联系电话:010-66412995

描写:010-88086637

邮递区号:100031

(三)分派器

1、华泰安全有限责任感公司

居住:深圳福田区区激励平坦的空地香港第五奇纳河传统、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A

法定代理人:马昭明

与接触:秦立欢、杜鑫

接触人:上海市银城浦东新区路68号45层

联系电话:021-68498525、021-68498571

描写:021-68498603

邮递区号:200120

2、华英安全股份股份有限公司

居住:江苏省无锡市新区高浪东路19号15层01-11单元

法定代理人:雷建辉

与接触:卢逸

接触人:浦东机场新区源深路1088号葛洲坝大厦22楼

联系电话:021-38991500-857

描写:021-38571373

邮递区号:200122

3、广州安全有限责任感公司

居住:广州市长期受痛苦的人中路69号东山平坦的空地17楼

法定代理人:刘东

与接触:是斑斓的歌

接触人:广州市长期受痛苦的人中路69号东山平坦的空地17楼

联系电话:020-87322668-204

描写:020-87321755

邮递区号:020-87321755

三、托管人

(一)位于正中的安全指示结算有限责任感公司

居住:现在称Beijing市西城区开账户家的职业街33号通泰大厦B BLO

法定代理人:刘成相

与接触:张惠凤、李杨

接触人:现在称Beijing市西城区开账户家的职业街10号

联系电话:010-88170733、88170735

描写:010-66061875

邮递区号:100033

(二)奇纳河安全指示结算有限责任感公司公司

居住:上海市浦东新区陆家嘴东路166号奇纳河管保大厦

执行经理:王迪彬

联系电话:021-38874800

描写:021-58754185

邮递区号:200120

四、审计机构:华普坦健报告师事务所(现在称Beijing)股份有限公司

居住:现在称Beijing市西城区阜成门外老百姓22号1幢外经贸大厦9层922-926室

法定代理人:肖厚发

与接触:陆红、王逸飞

接触人:沈阳市沈河区北站路146号

联系电话:024-22515988

描写:024-22533738

邮递区号:110013

五、信誉评级机构:显贵者国际商业信誉评价股份有限公司

居住:现在称Beijing市朝阳区霄云路26号鹏润大厦,一张

法定代理人:关台北市立建国高级中学

与接触:刘涛、杜丽惠

接触人:现在称Beijing市朝阳区霄云路26号鹏润大厦,一张

联系电话:010-51087768

描写:010-84583355

邮递区号:100016

六、将存入开账户接管:浦东机场开展开账户股份股份有限公司大连下分支的指令

营业地址:3号,中山平坦的空地,中山站,大连

负责人:王新浩

与接触:郑丹峰

接触人:3号,中山平坦的空地,中山站,大连

联系电话:0411-87852858

描写:0411-87852808

邮递区号:116001

七、受命的工会代表:齐鲁安全股份有限公司

居住:七号,86号,市中区的路,市中区,济南

法定代理人:李玮

与接触:李斗、王瀚翔、李国维、陶云

接触人:七号,86号,市中区的路,市中区,济南安全大厦2412室

联系电话:0531-68889292

描写:0531-68889293

邮递区号:250001

八、发行人的法学家:现在称Beijing市德恒法学家事务所

居住:现在称Beijing市西城区开账户家的职业街19号富凯大厦B区

负责人:王丽

操作法学家:李哲、刘晓静

联系电话:010-66575888

描写:010-65232181

邮递区号:100140

第三条 成绩的总结

一、发行人:丹东市城建投资额新世界开展股份有限公司。

二、联系解释: 2011年丹东市城建投资额新世界开展股份有限公司公司联系(略号“11丹东债”)。

三、发行总计:16亿元。

四、联系限期:7年的工夫。。

五、漂货币利率联系的联系,单利扩音机计息,不顾的复利,另一边早应完成的利钱。发行联系票面货币利率8.54%,以5.24%加3.3%的基准货币利率决定散发庶生的。每个计息期所采用的基准货币利率为比较期起息新来5个买卖日在全国射程内同性往来同性随时可收回的贷款激励在上海同性往来同性拆放货币利率网(www.shibor.org)上发表的某年级的学生期Shibor(1Y)货币利率的算术平均数(保存两位小数的,第三位小数的四舍五);经过在全国射程内同性往来同性随时可收回的贷款激励计算基准货币利率,保存两位小数的,第三位小数的四舍五。

六、订婚满足需要的方法:在感兴味的工夫每年的联系,在分期归还主过来三年的工夫,2016年至2018年每年辨别出归还该联系发行总计的30%、30%和40%,利钱有利的基金。每回还本时按债务指示每日终在联系指示托管机构托管对齐上指示的各联系保留人所持联系面值占在联系存续期内的抵消的使均衡停止分派(每名联系保留人所受偿的基金总额计算取位到人民币分位,量少于总额略。。每年付息时按债务指示每日终在联系指示托管机构托管对齐上指示的各联系保留人所持联系面值所应利市钱停止有利。从偿还日期,每年有利的利钱是否另一任一某一兴味,鉴于基金偿还日期争吵的兴味。

七、联系方法:代劳记账公司联系实名制

(一)投资额者经过上海安全买卖所发行的联系,在奇纳河安全托管公司公司的指示。

(二)经过承销品团关于发行投资额者发行的联系,在位于正中的内阁借款指示托管公司。

八、发行价钱:联系面值100元,标准杆数发行,以1,000元为一任一某一署名单位,署名总额必需是人民币1元元,000元的必须的倍且实足1元,000元。

九、发行方法:该联系采用经过上海安全买卖所同意发行和经过承销品团会员设置的发行晶格结点向境内机构投资额者关于发行相结合的方法发行。里面的,经过上海安全买卖所同意发行预安装的总宇宙空间站,经过承销品团会员设置的发行晶格结点向境内机构投资额者关于发行分配预安装发行总计为15亿元。上海安全买卖所同意发行和承销品团会员设置的发行晶格结点向境内机构投资额者关于发行私下采用双向回拨制,发行人和主承销品商可地基行情环境对上海安全买卖所同意发行和承销品团关于发行的定量停止回拨修长的。

十、散布射程和目的:

(一)上海安全买卖所同意发行:保留奇纳河安全指示公司公司合格安全基金理由或A股安全理由的机构投资额者(国籍法度、除非另有有规律的)条例。

(二)承销品的关于发行:合格境内机构投资额者(国籍法度、除非另有有规律的)条例。

十一、发行的第一天到晚:该联系发行限期的第1日,21年2011年12月 日。

十二、发行限期:自第3号出版的第一天到晚起个普通日,自2011年12月23日发行的第一天到晚。

十三岁、起息日:自发行的第一天到晚开端计息,该联系存续限期内每年的12月21日为该计息年度的起息日。

十四岁、计息期:该联系的计息期自2011年12月21日至2018年12月20日。

十五个人结合的橄榄球队、付息日:2012年至2018年每年的12月21日(如遇公休日或安息日,它将被推误卯下一任一某一普通日)。

十六、兑付日:2016年至2018年每年的12月21日(如遇公休日或安息日,它将被推误卯下一任一某一普通日)。

十七、基金和利钱的有利方法:经过该联系指示托管机构组织。

十八、承销品方法:承销品团的抵消。

十九岁、承销品团会员:该联系主承销品商为齐鲁安全股份有限公司,东兴安全股份股份有限公司副主承销品商、日信安全有限责任感公司,零售商为华泰安全有限责任感公司、华英安全股份股份有限公司和广州安全有限责任感公司。

二十、辩解方法:该联系无辩解。

二十一、将存入开账户接管:浦东机场开展开账户股份股份有限公司大连下分支的指令。

二十二、受命的工会代表:齐鲁安全股份有限公司。

二十三岁、信誉年级:由显贵者国际信誉评级股份有限公司总体辩解的评定,的学科信誉等级为AA发行人,AA的联系信誉评级。

二十四岁、上市安置:该联系发行完毕后,发行人将尽快就该联系向国籍参与掌管部门举起在经核准的安全买卖余地上市或买卖传播的敷。

二十五个人结合的橄榄球队、税的敏捷的:地基国籍参与税收法度、法规的有规律的,投资额者投资额该联系所应交纳的课税由投资额者承当。

四条 承销品方法

该联系由主承销品商齐鲁安全股份有限公司,东兴安全股份股份有限公司副主承销品商、日信安全有限责任感公司,零售商华泰安全有限责任感公司、华英安全股份股份有限公司和广州安全有限责任感公司结合的承销品团,为了抵消管保承保方法。

第五条 署名和托管

一、该联系经过承销品团会员设置的发行晶格结点向境内机构投资额者关于发行分配的署名和托管。

经过承销品团会员设置的发行晶格结点向境内机构投资额者关于发行的分配由位于正中的安全托管公司托管记载,详细程序按位于正中的安全托管公司的《代劳记账公司联系实名制指示和托管事情有规律的》的请求组织,该有规律的可在奇纳河联系物网(www.chinabond.com.cn)充当顾问或在该联系承销品团会员设置的发行晶格结点讨取。

一任一某一复本的社团营业执照(复本)或另一边社团问、操作人身份证及使控制局势付托书署名比较期债�

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